——山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书 薛泰尧先生

　　国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门董事总经理、保荐代表人 马 军先生

　　国信证券股份有限公司投资银行事业部业务部门业务董事、保荐代表人 唐慧敏女士

　　在这丹桂飘香、硕果累累的金秋时节，欢迎大家参加金帝股份本次发行上市的路演推介会，也非常荣幸能够与大家一起以网络为媒介，打破地域阻隔进行实时在线交流。在此，我谨代表金帝股份的全体员工，向参加今天交流会的各位投资者表示热烈的欢迎！希望通过本次路演，能让大家对金帝股份有一个更深入、更全面的了解。同时，也非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会。

　　金帝股份作为国家级制造业单项冠军示范企业，主营业务分为两大产业板块：一是“精密轴承保持架”产业；二是引领行业的“新能源汽车电驱动系统、传动系统”等核心零部件产业。目前拥有国家级企业技术中心，积累了大量的研发设计及智能制造技术经验，并较早参与了全球化的市场竞争。

　　多年来，金帝股份始终坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的产品策略。在轴承保持架领域，公司瞄准全球产业链高端客户以及前沿市场需要，研发了风力发电、轨道交通、数控机床、机器人、汽车等工业高端装备应用的精密轴承保持架产品。特别在风电产业上，公司创新研发的大兆瓦风电系列变桨、主轴、齿轮箱轴承保持架，从新材料替代到轻量化技术都实现了重大突破。

　　在汽车精密零部件领域，我们开始实现从零件到部件总成的转变，研发出新能源汽车异步感应驱动电机铝转子。作为国内该领域的引领企业，公司突破了现有铜转子制造成本高等技术难题。同时，在“碳达峰、碳中和”战略指引下，我们又布局了氢能源汽车金属双极板新产品并实现批量生产，已成功应用在氢能源商用车上，创新拓展了新赛道。

　　长期以来，公司坚持在蓝海领域、优质客户、全球化市场进行深耕细作。在轴承保持架产业领域，公司主要为瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等国际知名轴承公司重点供应系列产品；在汽车精密零部件产业领域，公司主要与全球汽车零部件100强企业德国博泽、美国博格华纳、加拿大麦格纳、日本爱信等建立起长期稳定的合作关系；在新能源汽车电驱动方面，公司主要与蔚然动力、汇川技术、英博尔等知名企业建立长期合作，还直接进入蔚来、长城等知名汽车整车厂供应体系。公司牢牢把握时代发展的机遇，在新能源汽车电驱系统产业方面，获得了蔚来、英博尔、汇川技术等多家知名新能源汽车产品定点，创造了企业快速发展的新赛道，提升了公司产品在全球化的市场竞争力。

　　展望未来，公司将围绕“打造轴承保持架世界第一、打造全球领先的新能源核心零部件供应商”的战略目标，重点在新能源汽车、风能、氢能等产业核心关键零部件领域进行布局，坚持走“绿色低碳、智能化、高端精密制造”的发展之路。

　　征程万里风正劲，重任千钧再奋蹄。迈入资本市场后，金帝股份将进入一个全新的发展阶段，面对新机遇、新挑战、新发展，金帝股份将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，聚焦专精特新，打造高端产品，更大程度释放公司的投资价值，以优异的业绩回报投资者的支持和信任。

　　最后，再一次感谢各位投资者对金帝股份的关心，你们的积极参与就是对我们工作最大的支持。祝各位工作顺利，万事如意。谢谢大家！

　　非常感谢各位投资者朋友参加金帝股份本次网上路演。首先，作为本次发行的保荐机构和主承销商，我谨代表国信证券，对今天莅临的各位投资者朋友表示热烈的欢迎！

　　金帝股份自成立以来，专注于精密机械零部件的研发、生产和销售业务，目前已形成轴承保持架和汽车精密零部件两大业务板块。我们认为公司有三大特点：第一，公司行业地位突出，为国家级制造业单项冠军示范企业，拥有大量优质核心客户群。轴承保持架板块涵盖全球轴承八大家客户，像瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克等。汽车精密零部件板块涵盖全球大型汽车零部件企业和整车厂，像蔚来、长城、德国舍弗勒、德国博泽、日本爱信、美国博格华纳等。第二，公司成长逻辑清晰。立足精密冲压技术，并不断横向、纵向扩展，从轴承保持架行业横向扩展至汽车精密零部件行业和新能源相关行业，并不断在行业内纵向深耕细作扩充产品品类，实现持续快速增长。第三，公司未来成长可期。除现有业务预期稳定持续增长外，一系列新增长点将强劲发力，如风电齿轮箱轴承保持架、风电主轴轴承保持架、新能源汽车异步电机铝转子、氢能领域精密冲压件等。此次迈入资本市场，相信金帝股份必将更上一层楼。

　　作为金帝股份本次发行上市的保荐人和主承销商，国信证券对金帝股份的未来充满期盼，也将切实履行保荐职责和持续督导义务。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上投资者交流会已步入尾声。衷心感谢各位投资者朋友对本次活动的热情关注和积极参与，感谢大家对金帝股份的关心和支持；同时，诚挚感谢国信证券等中介机构的辛勤付出和勤勉尽责；另外，也非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台！

　　今天，非常荣幸能与各位投资者朋友一起畅所欲言，真诚交流。针对大家提出的问题和建议，公司管理层将组织专题讨论，认真总结分析，积极应用于公司今后的经营管理和战略规划中，用优秀的业绩回报各位投资者朋友的关心、支持和信任。本次网上投资者交流会是我们彼此了解的开始，也为我们以后持续、良好的沟通奠定了信任基础。我们欢迎各位投资者后续通过网络、电话、邮件等多种方式随时进行沟通，同时也欢迎各位朋友莅临公司实地考察、调研、指导。

　　未来，公司将会珍惜资本市场给予的发展机遇，秉承“品质为金、顾客为帝”的文化理念，深耕轴承保持架和汽车精密零部件两大核心业务板块，力争早日实现轴承保持架行业全球第一的发展目标，在汽车零部件领域做全球领先的新能源核心零部件供应商。同时，我们将积极遵守上市公司的监管规则，合规运营，诚信经营，把金帝股份打造成治理规范、决策科学、值得投资者信赖、具有市场领先地位的优秀上市公司。

　　郑广会：公司的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售。公司立足精密冲压技术，并综合开发运用激光切割、数控精密机加工、注塑和精密铸造等多种工艺，形成了轴承保持架和汽车精密零部件两大类主营产品。轴承保持架产品终端应用领域涉及汽车工业、风电设备、工程机械、机床工业等行业；汽车精密零部件主要包括应用于新能源汽车电驱动和传统汽车变速箱、发动机等核心系统的零部件。

　　薛泰尧：通过多年的市场积累与开拓，公司在轴承保持架市场树立了良好的口碑与形象。同时，凭借过硬的轴承保持架产品质量以及技术先发优势，成功进入斯凯孚、舍弗勒、恩斯克等全球八大轴承公司以及国内知名轴承厂商的供应商体系，并与之建立长期稳定的合作关系。公司先后获得恩斯克“年度优秀奖”、舍弗勒“最佳供应商奖”、捷太格特“品质优良奖”、烟台天成机械有限公司“独家战略合作伙伴奖”及“质量优秀奖”、瓦房店轴承“优秀供应商”、蔚来“守望奖”及“质量奖”等。

　　针对公司风电轴承保持架产品，也通过下游客户应用于维斯塔斯、金风科技、通用电气、远景能源、西门子歌美飒、明阳智能、运达股份、三一重能等厂商的风电主机。在风电作为清洁能源，始终受到各国产业政策鼓励和扶持的背景下，公司在巩固国内风电轴承保持架市场份额的基础上，继续发挥国内外市场开拓能力，积累长期、优质、稳定的客户资源，公司业务有望继续保持高速发展态势。

　　薛泰尧：公司已进入蔚来、长城汽车等主流汽车厂商供应体系，成为舍弗勒、斯凯孚、麦格纳、翰昂、博泽、捷太格特、法雷奥、爱信、博格华纳等全球知名汽车零部件厂商供应商。得益于新能源汽车销量的快速增长，尤其是终端消费者对国产新能源汽车品牌的认可，公司将在与蔚来等新能源汽车企业建立紧密合作关系的基础上，逐步放大电驱动系统关键零部件的研发与销售。具备广阔发展前景的客户资源，将成为公司业绩增长的巨大推动力。

　　薛泰尧：2020年至2022年，公司分别实现营业收入63225.60万元、91435.26万元和109728.26万元，净利润分别为11031.89万元、11488.24万元和12557.17万元，归属于母公司所有者的净利润分别为11033.94万元、11544.46万元和12634.91万元。公司经营情况良好，管理层对公司经营情况进行审慎评估后认为在可预见的未来，公司能够保持良好的持续盈利能力。

　　唐慧敏：公司系具有核心技术能力和成熟生产工艺的高新技术企业。公司致力于在轴承保持架、汽车精密零部件领域的研发投入，核心技术的体系化建设及技术的产业化应用，建立多渠道、多层次的综合营销网络体系，优化客户结构，为下业知名客户提供专业售前咨询、技术方案集成、售后服务解决方案和产品体验，进一步巩固公司品牌形象和良好声誉，为推动行业进步作出积极贡献。

　　唐慧敏：在长期发展战略目标的指引下，公司在上市后力争在经营业绩、科技创新、客户服务、市场拓展等方面实现突破，成为我国轴承和汽车零部件行业的头部企业。公司筹划扩建主要产品类型的产能，满足下游市场需求；整合公司现有研发资源，建立完善的科技创新配套设施、人才引进与培养机制，增强自主创新能力；开拓销售渠道，为现有客户以及潜在客户提供一站式供应营销体系。

　　薛泰尧：公司产品的竞争优势集中体现在优质稳定的客户资源、扎实的工艺技术实力、良好的品牌声誉以及合理的区域布局、客户快速响应机制等方面。公司通过扎实的技术积累、持续的技术研发，掌握了轴承保持架领域的多项关键技术。以保持架冲压技术应用为核心，向汽车零部件等其他产品领域延伸，进入主流汽车厂商的供应体系；以优质的客户资源、产品质量和全方位的客户服务为支撑，使得公司在行业中建立了良好的品牌声誉。公司依靠技术研发、产品线拓展以及个性化的客户服务体系使公司具备一定的议价能力和持续可观的利润空间。

　　薛泰尧：公司依靠稳定的产品质量与良好的客户关系维护，在行业内的地位不断提升。公司先后获得下游国内外轴承厂商、汽车厂商颁发的优秀供应商等荣誉称号。公司由工业和信息化部认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”“专精特新‘小巨人’企业”，由国家发展改革委认定为“国家企业技术中心”；荣获中国轴承工业协会颁发的“轴承保持架‘十三五’期间优秀供应商”称号，山东省工业和信息化厅颁发的“山东省专精特新中小企业”“山东省瞪羚企业”“山东省技术创新示范企业”和“省级绿色工厂”称号等十余项省级、市级奖项；参与起草了2项国家级轴承相关标准和2项工业和信息化部轴承行业标准。截至2022年12月末，公司拥有商标20项。通过多年的品牌信誉建设，公司积累了大量长期合作客户，树立了良好的品牌形象，为巩固市场份额和开拓新产品市场奠定了良好的基础。

　　薛泰尧：公司的生产基地地处我国五大轴承产业集聚区之一的山东聊城，系“中国轴承保持架之乡”。公司能够依托产业集群优势，充分发挥产业协同效应，增强竞争力和抵御市场风险的能力，具有就近配套的协同优势。同时，为了更好地服务核心客户并利用当地人才资源，公司在长沙、昆山设立办事处和研发机构。此外，在无锡、大连等地设置仓库，辐射主要的客户所在区域与主要项目所在地，并在德国、法国、意大利等建立了寄售仓，能够实现与客户的近距离对接，积极快速地响应客户需求，为客户提供高效、优质的配套服务。公司良好的区域布局具备快速响应优势，将进一步增强公司产品的市场竞争力。

　　郑广会：公司所处行业为通用设备制造业和汽车制造业，按照细分产品类型分类，分别属于轴承行业、汽车零部件行业。

　　郑广会：公司所处行业发展面临的机遇包括：1）国家产业政策促进轴承行业与汽车零部件行业高质量、稳定发展；2）整体风电行业需求旺盛，带动风电设备及零配件行业发展；3）新能源汽车市场发展迅速，行业迎来发展机遇。

　　薛泰尧：公司深耕轴承行业多年，专注轴承保持架的研发、生产与销售，由工业和信息化部认定为轴承保持架“国家级制造业单项冠军示范企业”“专精特新‘小巨人’企业”，由国家发展改革委认定为“国家企业技术中心”。截至2022年12月末，公司拥有轴承保持架领域相关专利225项。通过公司对既有市场的有效维护与新市场的努力开拓，轴承保持架销售额稳步提升，已经与全球八大轴承公司建立了长期稳定的合作关系，其中斯凯孚、舍弗勒、恩斯克三家厂商销售占比较高。目前，公司产品已外销至韩国、德国、法国等国家。公司的轴承保持架产品在销售规模、客户结构、销售区域等方面具有较高的深度和广度。

　　薛泰尧：汽车零部件行业实行严格的质量认证体系，行业内各大整车厂商、零部件厂商都要求其供应商进行IATF16949:2016认证，在原材料管理、生产能力、技术水平、质量管理控制等方面均达到认证水平。公司将多年精密冲压领域的专业技术沉淀与模具设计仿真技术高效结合，运用于汽车精密零部件的研发过程，提高了新产品开发速度，并在自动化生产、全流程质量检测等环节实现了新的突破。在快速发展的新能源汽车领域，公司已实现由汽车精密零部件向驱动电机中转子小总成突破，获得了蔚来、汇川联合动力、上海电驱动、英搏尔等关于铸铝转子总成的定点，增长空间显著扩大。

　　随着技术研发革新不断扩展业务领域，公司提升了技术水平，优化了产业结构，扩充了汽车零部件领域的研发与制造，与多家国内外知名企业建立了长期合作关系。公司已进入蔚来、长城汽车等主流汽车厂商供应体系，成为舍弗勒、斯凯孚、麦格纳、翰昂、博泽、捷太格特、法雷奥、爱信、博格华纳等全球知名汽车零部件厂商供应商。截至2022年12月末，公司拥有汽车零部件领域相关专利126项。

　　马军：公司本次拟公开发行股票数量5477.6667万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关项目，并按轻重缓急程度投资于以下项目：1）高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目；2）营销网络建设项目；3）高精密轴承保持器技术研发中心项目；4）汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目；5）汽车精密冲压零部件技术研究中心项目；6）补充营运资金项目。

　　马军：公司董事会为本次募集资金投资项目分别编制了可行性研究报告，对募集资金使用的可行性进行了详细论证。本次募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，募集资金投资项目的实施符合国家和地方发展规划要求，符合公司中长期规划和发展要求，能够增强公司的整体竞争力，为促进公司长期持续发展奠定基础，符合公司及全体股东利益。

　　马军：本项目的实施地点位于聊城市东昌府区郑家镇工业区，实施主体为公司山东金帝精密机械科技股份有限公司，建设期为2年，投资总额为27820.00万元，项目建设生产车间11000平方米。建设内容为对现有生产线工艺、设备智能化进行技术改造提升，将原有高耗能、普通机械设备改造为高效数控智能化设备、全自动化设备，包括压力机、全自动转盘穿钉机、机器人、数控机床等设备，从而进行生产工序和工艺的技术优化升级。项目建成后将新增年产风电轴承保持架、医疗器械轴承保持架、精密静音球形保持架、轨道交通轴承保持架、新能源汽车轴承保持架、工程机械轴承保持架等高端装备精密轴承保持架4.5亿套的生产能力。

　　马军：本项目的实施地点位于聊城市东昌府区郑家镇工业区，实施主体为公司山东金帝精密机械科技股份有限公司，建设期为2年，使用现有厂房等场所，投资总额为3500万元，建设内容为高精密轴承保持架技术研发中心各功能研究平台建设，用于研发高精密轴承保持架产品结构、实现工艺技术等方面的重大创新，研究开发高端轴承保持架的试制、验证测试、对比试验，进行轴承保持架的精度检测、耐磨性和耐腐蚀性等综合性能检测。研发中心项目将在公司现有技术基础上，通过构建专属的研发及测试环境，完善产品和技术的创新体系，提升公司核心竞争力。

　　马军：本项目的实施地点位于聊城高新技术产业开发区中华路东杭州路北，实施主体为公司子公司山东博源精密机械有限公司，建设期为2年，投资总额为37483万元，建设生产车间41711平方米，倒班宿舍楼18585平方米，购置的设备包括冲压机、关节机器人、数控车床等设备。项目建成后，将实现年产2055万件高精密关键零部件的产能规模，包含新能源汽车异步感应电机导电环、轻量化铝合金转子、同步器结合齿等关键零部件。

　　马军：本项目的实施地点位于聊城高新技术产业开发区中华路东杭州路北，实施主体为公司子公司博源节能，建设期为2年，使用现有厂房等场所，投资总额为3000万元，建设内容为行业内先进的汽车精密冲压零部件技术研究中心，持续开发传统汽车和新能源汽车及相关领域的新产品，并加速技术研发中心技术成果的转化。